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TUhjnbcbe - 2024/4/26 18:53:00

老拜头平常看起来虽说有点痴痴呆呆,但是他以及他背后的提线人,割菜的技术,倒是日益精进!

这一轮收割周期能够走到如今这个地步,实事求是地说,有一部分确实超出我的意料,更具体点说,有两个环节预估不足。

1,

欧元和日元的“舍己为人”,

美元指数主要由六大币种构成,分别是,

欧元57.6%,日元13.6%,英镑11.9、加元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%,从以上比例可以看出,欧元和日元是美元指数主要构成。

近一年来,欧元兑美元的比例已经从1.22下跌到最低0.97,幅度达到20%,如果从年的1.60算起,幅度是40%,日本则更夸张,欧元14年的跌幅,日元只用了一年,就已大幅度靠近,日元兑美元从跌到现在的,跌幅达到30%,同样从年的77算起,幅度是%,这两个货币在主流货币中,称得上是难兄难弟,都快跌麻了。

欧元和日元加起来占美元指数的70%,如此大的跌幅,硬生生的把美元从去年的89,顶到现在的,至于往后会不会再创新高,要看欧洲的能源短缺,会不会引爆欧债危机,日元的贸易逆差叠加货币超宽松,会不会引发日债崩盘。

2,美债的疯狂拉伸,年初那会我曾经推算过,美债的极限利率应该在3%~3.5%,依据则是美国年的财政收入,承担31万美债所需要的利息平衡。

理论上来说,美国债务的上限相比于债务规模,和利率相关性则更大些,早些日子,耶伦大妈就曾和国会老爷们解释过,美国的债务不是问题,只要我们把利率往下降,甚至降到零以下,债务的规模不仅可以再翻一倍,连利息都可以不承担,国会老爷们对此十分不解,没有利息甚至倒贴钱,美债也有人要?怕不是疯了吧?对此,耶伦大妈神秘一下,指了指旁边的欧元和日元,这两个零利率已经很多年!

对于大资本来说,在一些特殊的时间段,利息不是最重要的,安全才是第一位,再说,到那个节点,发达国家负利率的,只怕更多,不发达国家,安全又不太够,这么一对比,美元可能反而更有优势。

对于这种说法,虽然都知道是割韭菜,却也是客观事实,,所以我一直认为美债的利率不可能拉得太高,但是我却忽略了一件事,美债的还本付息是有一个时间差的。

我们以一年期美债为例,只有一年期的期限到了,美国财政部才会发新债,这个一年期,就是美国操作的空间,不管美债如何拉伸,只要在期限较短的债务累计到无法承受之前,完成从高到低的切换,美国依旧可以通过发行超低利率的美债,将击鼓传花的游戏接着玩下去,这也是美联储短期内不在顾忌利率,开始强加息的底气。

强美元会降低美国的出口,强美债会拉高美国的经营成本,两个同时出现,对美国经济的打击不言而喻,拱火也就顺理成章,只有他国的泡沫先炸裂,只有他国的危机看起来比美国更严重,以美国的操盘手法,还真有可能让它实现软着陆。

以这次的鹅乌事件为例,表面上他俩是冲突的锚点,欧洲和日本却也深受牵连,一个整出了能源危机,一个整出了贸易逆差,这两个不论哪个爆了,或者退一步,被美国吸的太多,叠加他们各自的老龄化,怕是很难再翻身,所以这么壮实的韭菜,能割的就这么一次。

为了使鹅能够按照美国的计划走,美国采用了很多诱导手段,之后为了显示自己才是正义的一方,更是迫不及待的把鹅踢出了美元的支付体系,以大鹅现在的动作来看,不论切断天然气管道,断了合作基础,还是让顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热进行全民再次选择,扩大了缓冲区,与欧美的矛盾,不管与乌的冲突是输是赢,他们都很难再回到从前,各位小伙伴有空可以看看梅德韦杰夫的一些发言,这位可是一向以铁杆亲欧(美)著称,能够说出那些话,足以证明,有些事回不去了,换句话说,鹅去美元化,极有可能不再是一时,而是永久性的。

美元能够在尼克松宣布,布雷顿体系解体后,没有崩塌,反而借机完成了金融全球化,靠的是产业链转移,而产业链转移,带来直接结果是后发国家大规模工业化,工业化又离不开石油,石油结算权,恰恰掌握在与沙特建立了石油美元体系的美国手中,凭借着这个先发优势,美元,才能够逐步超越其他货币,形成强者越强的马太效应。

有趣的是,时至今日,美国已经先后对世界产油第六的伊朗,第七的委内瑞拉,发动过制裁,在叠加第三的大鹅,世界十大产油国活生生的被被美国搞掉了三个,这三家的能源份额保守估计,占世界比重约有20%,这么一算,原本该有20%的石油份额,会使用美元结算,但是在美国的屡屡,逼迫下,制裁下,无可奈何下,只能放弃美元,选择本币或者它币进行贸易。

理论上来说,美国的霸权想要持久,想要收割到更多的韭菜,不断扩大美元的交易范围,使许许多多的国家离不开他,这样才能更加从容的,用某种意义上,和废纸也没啥区别的美元,去交换它国的资源,商品,甚至人力!

可美国是怎么做的,全然不顾会造成什么影响,发的疯似的把他们一个一个一个踢出去,唇亡齿寒虽然是我们的典故,但是道理都是相通的,今天你不高兴,可以把石油世界出口占比达到12.1%的大鹅给断了,哪天沙特又或是其他产油国惹到了美国,会不会也遭遇相同的待遇?

前一段时间老拜头跑去沙特求油,为什么很早之前我就断定不可能成功?因为这年头地主家也没余粮,那个不是缺钱缺的心惶惶,那个不是手底下一堆人追着要钱,年年还要提高,好不容易石油上涨,本想大捞一笔,你却要我扩产打击油价?你自己是全球第一大石油出口国,为啥你自己不扩产?我叫沙特,不叫傻特?好处你全拿了,坑却要我来填,这和自己疯狂抽自己的脸,有什么区别?

当然,沙特之所以这么硬气,也有他自己的打算,当时中东六国集体来我们这,我还记忆犹新,生产国和能源国,天然就有着巨大的合作空间,美国现在已经成为了一个卖油大户,和他们本就有着一定的竞争关系,找咱们,一个是为他们的石油找出路,另一个也是咱们扛住了美国的压力,来拜拜码头,避免唇亡齿寒。

咱们和美国因贸易问题互掐了五年,坚如磐石不说,一步一个脚印地把许多卡脖子的问题在解决或已经解决,这无疑给予了他们巨大的信心,天下苦美已久,能够找到一个可靠的大树,也是不容易的。

现在让我们再详细的从头到尾捋一捋,大鹅已无退路,彻底东转没什么悬念,

伊朗和委内瑞拉被美国踢了出去,

沙特之类的石油国生有异心,最大的中低端制造国开始独立门户,高端制造国欧洲和日本面临破产迁移,这代表着什么?

代表美国主导了四十年的产业链,正在从里到外的崩塌,美国是站在产业链的顶端,但这不代表一些层次比它低的国家不重要,能源提供最基础的动力,中低端制造国降低它的成本,高端制造国进行更精细的打磨,离开这些,美国的创意即使再多又如何,想法如果不能从脑子里变为现实,它就只能是想法,美元也同样如此,没有这些作为载体,美元的价值变得越来越虚无化,注意,我指的并不是美元要崩了,而是美元作为最基本的资源交换这个属性正在被弱化。

短期看,美国割了把大韭菜,确实缓解了不少问题,长期看,贻害无穷,它的想法我大概也能猜到,拆了便拆了,重组便是,当年美国就是这么过来的,再来一次又何妨,他并不认为我国和印度有什么本质区别!

不得不说,这种想法是天真的,没有真正地考虑过后果,或者根本不愿意认认真真想一想,现在的产业链是一朝一夕形成的?不是,40年的时间,各种天时,地利,堆叠在一起,才结出这个果实。

打散它很容易,重建它也未必不可能,可需要多长时间,组建它用了40年,二次重组总不能缩短到四年,如果短期做不到,是不是代表着全球将从高效走向低效?

一个低效的时代,代表着什么?每个国家的生产成本,消费成本,运输成本将会直线攀升,注意,我说的是所有国家,没有国家可以置身事外,更可怕的是处于这样一个时代,美国就很难再像以前上一轮科技革命,以极小的代价撬动全球的资源为己用,这又进一步的推迟了革命性创新的到来。

有时候我在想,身处于这样的时代,也不知道是好还是坏,对于一个实事求是的国家来说,眼下是最好的时机,前方无路,可尽情追赶,国运日渐腾飞,对于个体来说,前方无路,只能苦苦挣扎,人生出现跨越式的机会,正变得越来越稀缺

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